В Сергиевом Посаде Александра Вертинская постигает секреты резки и росписи самой древней русской игрушки. А в соседнем селе Богородское она узнает о смежном промысле – деревянной игрушке, не покрытой росписью, но с нехитрыми приспособлениями, заставляющими игрушку двигаться.